Alrededor del 80 % de los millennials buscará un nuevo asesor financiero después de heredar el patrimonio de sus padres. En un entorno muy competitivo con presiones de costos, los actores de Wealth tienen que lidiar con tecnología antigua, un clima de inversión cambiante y nuevas generaciones de clientes. Conozca a Alan, jefe de gestión patrimonial de Trust Bank, quien se enfrentó al desafío de seleccionar un sistema patrimonial moderno, que cubriera toda la cadena de valor, para clientes de todas las edades y empoderando a sus empleados al diferenciar su servicio. Alan explora el poder de un servicio integral para brindar asesoramiento de inversión proactivo, oportuno y 100% digital a su cartera de clientes.