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Las remesas siguen siendo una oportunidad para los bancos en Latinoamérica

Los bancos latinoamericanos aún consideran a los proveedores de pagos como rivales, a diferencia de la tendencia mundial. Gestionar remesas podría fomentar la competencia en una colaboración lucrativa.

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Vincent Chamasrour, Customer Value Director Americas – Temenos  

Si alguna región merece una cinta azul por saltarse generaciones de tecnología para mejorar la calidad de vida, es América Latina.

Pregúntale a cualquiera en la región que dio el salto de usar un teléfono móvil básico a un teléfono inteligente en una tarde.

O a cualquiera que pasó de pagar bienes y servicios en efectivo a PayPal en el lapso de un día.

Esa tendencia sigue fuerte, incluso más hoy en día cuando se trata de servicios financieros respaldados por la banca digital.

El mercado de la computación en la nube de América Latina, por ejemplo, debería crecer en US$18.7 mil millones durante el período 2022-2027, acelerando a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.32%.1 

Además, América Latina es el mercado de SaaS (Software como Servicio) y la nube de más rápido crecimiento en el mundo, expandiéndose a una sólida tasa del 26% anual hasta 2026. 2 

Sin embargo, a pesar de la disposición de la región para adoptar nuevas tecnologías, la falta de inclusión financiera sigue siendo un obstáculo constante. Múltiples estudios realizados por instituciones de préstamos multilaterales han encontrado que, durante décadas, aproximadamente la mitad de la población ha sido excluida del sistema financiero formal.

Algunas investigaciones muestran que el 70% de la región puede clasificarse como no bancarizados (es decir, sin cuentas corrientes o de ahorro) o sub-bancarizados (es decir, tienen cuentas bancarias pero no tienen acceso a crédito o préstamos). .3 

En resumen, muchos aún manejan sus vidas y negocios con efectivo, aunque no están desamparados. Aquí entra en juego el envío de remesas, dinero que los trabajadores en el extranjero envían a amigos y familiares en su país de origen.

Las remesas recibidas por los países de América Latina y el Caribe alcanzaron un estimado de $155 mil millones en 2023, según el Banco Interamericano de Desarrollo, un aumento del 9.5% con respecto a los $142 mil millones recibidos el año anterior. 4 

Para poner esa cifra en perspectiva, $155 mil millones es más del doble del Producto Interno Bruto nominal de Uruguay y no está muy lejos del PIB de Kuwait.

Hoy en día, la banca digital está haciendo que sea más rápido, más fácil y económico manejar el flujo de remesas, y los bancos y los jugadores de pagos están compitiendo por negocios, alimentando una competencia que es muy única en América Latina.

Según una encuesta de Economist Impact realizada en conjunto con Temenos, el 41% de los banqueros considera a los jugadores de pagos como sus mayores competidores en los próximos cinco años, cuando se ve desde un punto de vista global. Específicamente entre los banqueros latinoamericanos, ese porcentaje se dispara al 56%.

El estudio también encontró que el 36% de los banqueros latinoamericanos cree que las remesas internacionales son el área principal donde los participantes no tradicionales ganarán cuota de mercado. (En segundo lugar, el 30% dijo inversiones (auto-ejecutadas o por inteligencia artificial), seguido por préstamos PyMEs (24%). Préstamos corporativos y trade finance empataron en cuarto lugar con un 18%).

Entonces, está claro que las remesas están remodelando el panorama competitivo en el sector financiero latinoamericano, y es natural que los nuevos jugadores traigan nuevas tecnologías y nuevos métodos de hacer negocios.

Eso no es algo que los bancos deban preocuparse, sino algo que traerá nuevas oportunidades. Como por ejemplo las finanzas integradas.

Las finanzas integradas consisten básicamente en insertar acceso al crédito en diferentes etapas del viaje del comprador, especialmente en lugares donde las compras no se realizan normalmente (es decir, tener la opción de comprar un seguro para un bien o servicio que compraste en tu teléfono).

En esencia, los bancos se asocian con empresas y fintechs para asegurarse de que estén siempre disponibles para habilitar compras cuando sea necesario, convirtiendo así la banca en una conveniencia constantemente disponible en lugar de algo que necesitas “hacer” para que suceda algo más.

Según el estudio de Economist Impact, el 86% de los banqueros latinoamericanos cree que la banca se integrará en la vida de los consumidores y en las cadenas de valor de las empresas, y ahí es donde se pueden encontrar oportunidades.  

El mercado de las finanzas integradas podría alcanzar los $7.2 mil millones en todo el mundo para 2030. 5  

Si se tienen en cuenta las remesas en ese espacio, las oportunidades pueden ser asombrosas.  

Las remesas son una de las mayores fuentes de ingresos extranjeros para los países de ingresos bajos y medios, si no la mayor. De hecho, a menudo superan a otras fuentes como la inversión extranjera directa y la ayuda externa.  

Eso significa que impulsan el desarrollo económico, y cuando las economías se desarrollan no solo en tamaño sino también en sofisticación financiera y tecnológica, la demanda de nuevos productos financieros aumenta.  

Las remesas están permitiendo que las economías hagan precisamente eso.  

A nivel mundial, las remesas a países de ingresos bajos y medianos crecieron un estimado del 3.8% en 2023, alcanzando los $669 mil millones, según el Banco Mundial. 6 

Las remesas hacen posible la financiación de déficits de cuenta corriente y fiscales, fortaleciendo las economías de manera que también respaldan los sectores bancarios en el proceso.  

El dinero está circulando por el mundo, y las instituciones financieras líderes empoderarán a aquellos que reciben remesas para invertir y gastar de manera inteligente.  

Tú puedes hacer lo mismo. 

Invertir de manera inteligente en banca digital.  

Empoderando a aquellos que están recibiendo un poco de ayuda del extranjero en su camino para convertirse en miembros prósperos de la economía formal. 

1 https://www.researchandmarkets.com/report/latin-america-cloud-computing-market?utm_source=GNE&utm_medium=PressRelease&utm_code=nwq4mj&utm_campaign=1932010+-+Cloud+Computing+Market+in+Latin+America+2023-2027&utm_exec=cosmmspi 

2 https://www.finextra.com/the-long-read/769/future-of-fintech-in-latin-america-2023-local-tech-industries-to-gain-from-increased-cloud-activity 

3 https://news.microsoft.com/source/features/ai/fintech-ai-financial-inclusion-latin-america/ 

4 https://www.iadb.org/en/news/remittances-latin-america-and-caribbean-set-new-record#:~:text=Remittances%20received%20by%20Latin%20American,the%20Inter%2DAmerican%20Development%20Bank. 

5 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance-transformation/us-the-ecosystem-imperative–embedded-finance.pdf 

6 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/18/remittance-flows-grow-2023-slower-pace-migration-development-brief 

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