Gestión Patrimonial y Banca Privada

Empoderando a los gestores de patrimonio y líderes de banca privada con una solución end-to-end de clase mundial

El poder de una solución de wealth end-to-end

Alrededor del 80 % de los millennials buscará un nuevo asesor financiero después de heredar el patrimonio de sus padres. En un entorno muy competitivo con presiones de costos, los actores de Wealth tienen que lidiar con tecnología antigua, un clima de inversión cambiante y nuevas generaciones de clientes. Conozca a Alan, jefe de gestión patrimonial de Trust Bank, quien se enfrentó al desafío de seleccionar un sistema patrimonial moderno, que cubriera toda la cadena de valor, para clientes de todas las edades y empoderando a sus empleados al diferenciar su servicio. Alan explora el poder de un servicio integral para brindar asesoramiento de inversión proactivo, oportuno y 100% digital a su cartera de clientes.

Adaptarse a nuevos clientes

Está en marcha un traspaso generacional de la riqueza. Las empresas de Private Wealth Management (PWM) deben adaptarse a los nuevos clientes que anhelan una experiencia digital superior, mayor transparencia de precios y rendimiento financiero. Es posible ofrecer experiencias de cliente excepcionales con Temenos Wealth, una oferta de autoservicio basada en una plataforma digital versátil de low-code. Nuestra completa solución de front-office permite a los asesores y gestores de cartera implementar la estrategia de inversión adecuada y ofrecer informes transparentes, incluida la atribución del rendimiento.

Diferénciate con la hiperpersonalización

La gestión patrimonial es un negocio en crecimiento que atrae nuevos Wealth Techs, neobancos y un enfoque renovado de la banca universal. Diferencia tu oferta con servicios altamente personalizados, como inversiones éticas y sostenibles o asesoramiento aumentado por IA. Ofrece clases de activos estándar, incluidos capital privado, productos estructurados y gestión de activos digitales como criptomonedas a través de los socios de Temenos Exchange.

Reducir costos

Aprovecha la tecnología en la nube para reducir los costos operativos y de infraestructura con Temenos Wealth, disponible a través de SaaS. Nuestra solución ofrece altas tasas de procesamiento directo con la automatización y reduce la intervención manual en toda la cadena de valor. Con Temenos Wealth, las empresas pueden dirigirse al mercado de masas millonarias con un modelo de asesoramiento híbrido y escalable. Para los bancos más grandes, sus capacidades para múltiples entidades agilizan los procesos y reducen los costos.

Inversiones impactantes

La inversión ESG (Environmental, Social, Governance) se ha convertido en una tendencia importante a nivel mundial, y cada vez más los clientes patrimoniales exigen que sus inversiones se alineen con proyectos y empresas que promuevan las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Temenos Wealth ayuda a los bancos a mejorar la interacción con los clientes ofreciendo estrategias de inversión alineadas con sus valores y midiendo el impacto positivo de su inversión en el mundo.

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Con clientes entre las mayores instituciones financieras y firmas gestoras de patrimonio a nivel mundial, Temenos Wealth es la solución de software para la industria de gestión de patrimonios privados (PWM). Permite la diferenciación a través de capacidades superiores digitales y de atención al cliente, ofrece reducción de costos con automatización central, aprovecha la última tecnología y respalda la transformación digital end-to-end con una arquitectura componetizada.

Amplitud y profundidad

Servicios hiperpersonalizados

Arquitectura basada en componentes

Compromiso digital

Proceso automatizado

Atención de alto nivel

El poder de la gestión de patrimonio integral

Alrededor del 80 % de los millennials buscará un nuevo asesor financiero después de heredar el patrimonio de sus padres. En un entorno muy competitivo con presiones de costos, los actores de Wealth tienen que lidiar con el mal servicio de TI, un clima de inversión cambiante y nuevas generaciones de clientes. Conozca a Alan, jefe de gestión patrimonial de Trust Bank, quien se enfrentó al desafío de seleccionar un sistema patrimonial moderno, que cubriera toda la cadena de valor, que pudiera brindar una experiencia completa para todos sus clientes y empleados y diferenciar su servicio. Alan explora el poder de un servicio integral para brindar asesoramiento de inversión proactivo, oportuno y en línea a los clientes, y los servicios de inversión ESG para ayudar a los inversionistas a incorporar la inversión de impacto en sus carteras.

Preguntas frecuentes

En Temenos, ofrecemos un conjunto de soluciones autónomas, independientes y preintegradas para que las empresas puedan crear su solución de acuerdo con sus necesidades. Las empresas pueden elegir cualquier componente (por ejemplo, Front Office o Valores o ambos) e implementarlos simultáneamente ya que están preintegrados.

La hiperpersonalización es la capacidad de aprovechar los datos de manera estructurada para que pueda comprender mejor a sus clientes y crear productos y servicios basados en sus necesidades únicas. La banca privada es un sector altamente personalizado. Los gerentes de relaciones utilizan ampliamente datos y soluciones de inteligencia artificial para analizar el comportamiento de sus clientes y crear propuestas que generarán una percepción de una oferta única y personalizada.

Sí, todos los componentes de Temenos Wealth están disponibles como servicio. Tradicionalmente, la implementación de la banca privada se realizaba en las instalaciones debido a la privacidad y confidencialidad de la banca. Pero ahora, toda la industria se está moviendo hacia la nube y SaaS, e incorporamos todos los métodos: implementación en la nube, SaaS y en las instalaciones.

Brindamos servicios a algunas de las instituciones financieras globales más grandes del mundo, pero también hemos implementado nuestra solución Wealth en firmas gestoras de patrimonio. Nuestra oferta cubre el panorama completo de clientes, desde individuos con un patrimonio muy alto hasta los más ricos de todo el mundo. Nuestra huella global cubre mercados tradicionales de gestión de patrimonio como Europa, Asia y América del Norte, pero también atendemos a clientes en APAC y América Latina.

Aprende más…

sobre cómo Temenos Wealth puede permitir la diferenciación, ofrecer reducciones de costos y aprovechar la última tecnología para respaldar la transformación digital end-to-end con una arquitectura componetizada.

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