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Temenos Infinity Wealth

Temenos Infinity Wealth es una poderosa solución de gestión patrimonial, específicamente diseñada para afrontar los desafíos que enfrentan los gestores de patrimonios en el manejo sostenible y rentable de sus negocios.

Descripción General

Temenos Infinity Wealth proporciona una plataforma integrada de administración de portafolios y compraventa de Títulos Valores para gestores de patrimonio y de la Banca Privada. También está integrada con Temenos Infinity para ofrecer una solución patrimonial front-to-back aplicable:

  • A cualquier tipo y tamaño de banco o gestor de patrimonios, en múltiples entidades y ubicaciones geográficas
  • En todos los segmentos de clientes, desde el mercado masivo, hasta individuos de alto patrimonio y los de ultra alto patrimonio (U/HNW).
  • A través de múltiples mercados innovadores, consistentemente y en tiempo real
  • En sitio o en la nube

Con su innovadora tecnología escalable, Temenos Infinity Wealth le ayudará a crecer y digitalizar su negocio.


Administración de Portafolios

Proporciona una amplia gama de herramientas de modelado y reequilibrio de portafolios que soportan modelos de negocio tanto para consultoría como discrecionales. Cubre una gran cantidad de activos, incluyendo títulos valores, derivados, productos estructurados y fondos ilíquidos.

Presentación de Informes al Cliente

Un juego completo de informes para entrega personal, electrónica y física, disponibles y basados en las normas de medición del rendimiento GIPS y AIMR, además del historial completo de todas las negociaciones realizadas y sus motivos.

Gestión de Instrucciones sobre Títulos Valores

La solución soporta negociaciones de muchas clases de instrumentos bajo instrucciones generadas a partir de actividades de reequilibrio de portafolios y captura manual de instrucciones. Estos instrumentos van desde valores de ingreso fijo y basados en acciones, pasando por derivados ETD y OTC, hasta productos estructurados y para una gran variedad de fondos.

Compraventa de Títulos Valores

La compraventa en el mercado y las transacciones OTC se activan y ejecutan automáticamente después de aplicar el proceso de gestión flexible de instrucciones sobre títulos valores. Todas las clases de instrumentos cuentan con total STP, incluyendo instrucciones predeterminadas de liquidación. Los instrumentos inusuales de liquidación y valoración, tales como fondos ilíquidos, también se pueden procesar con un nivel definible de supervisión.

Cuentas de Efectivo

Soporta un juego completo de cuentas de efectivo, desde cuentas corrientes hasta cuentas de depósitos. De ser necesario, también se pueden procesar depósitos fijos junto con depósitos fiduciarios. Estas funciones son multimoneda.

Acciones Corporativas

El Sistema procesa una extensa variedad de acciones corporativas obligatorias y electivas, con un vasto conjunto de reglas relacionadas con opciones de elección automática que se pueden establecer a nivel de institución, cliente, portafolio y activo.


¿Por qué Temenos Wealth?

Temenos Wealth - City skyscraper

Estimula la Productividad

Enriquece la toma de decisiones de los asesores, actuando como una fuente única y veraz. Temenos Infinity Wealth estimula la productividad liberando a los gerentes de cuentas y portafolios de la carga administrativa; adicionalmente, desbloquea los ingresos a través de poderosos módulos analíticos.

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Reduce Costos y Riesgos

Las plataformas obsoletas de core tienen efectos perjudiciales sobre los costos totales. Temenos Infinity Wealth puede reducir los costos de su organización a través de eficiencias operativas, STP, escalabilidad y complejidad reducida.

El enfoque de Temenos “Construya y Renueve” le permite instalar únicamente los componentes que su negocio necesita, minimizando así los costos y riesgos de implementación.

Temenos Wealth - Muslim couple using tablet

Incrementa la Fidelidad de sus Clientes y Crea Nuevas Oportunidades

Temenos Infinity Wealth es un facilitador clave para captación digital, que estimula las interacciones y puntos de contacto entre los asesores y sus clientes, ofreciendo productos y servicios personalizados y, más que nada, fomentando la fidelidad, confianza y recomendación del cliente.

En combinación con las capacidades automáticas de Wealth Advisor de Temenos Infinity, Temenos Infinity Wealth también hace posible que los asesores de patrimonio apunten no solo al segmento tradicional de U/HNWI, sino también al creciente segmento masivo de alto patrimonio.

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Afronta los Desafíos de las Regulaciones y su Cumplimiento

El Banco Modelo País de Temenos proporciona una adaptación específica al país, que soporta las exigencias regulatorias y las prácticas de los mercados locales. El enfoque del banco modelo también contiene los mejores procesos específicos para la gestión de patrimonios, que se pueden utilizar como base para una configuración personalizada, permitiéndole enfocarse en las áreas clave de servicio al cliente y diferenciación.

Julius Baer Success Story - Asian Lanterns

“Estamos complacidos con la salida en vivo en Asia, que es nuestro segundo mercado local. Temenos Wealth está sentando las bases operativas y técnicas para nuestro crecimiento en la región. Después de la integración de la plataforma Temenos Transact, realizada el año pasado en Luxemburgo, éste el segundo paso trascendental en nuestro esfuerzo por armonizar nuestro entorno de TI alrededor del mundo”.

Nick Dreckmann, COO – Julius Baer

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