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Temenos Wealth Suite 

La mayoría de los millennials buscarán cambiar de asesor financiero al heredar la riqueza de sus padres. En un ambiente competitivo con presiones de costos, los actores en el sector de la riqueza deben adaptarse a la ineficiencia tecnológica, un entorno de inversión en evolución y una nueva generación de clientes.

En el centro de los vínculos comerciales exitosos entre una institución financiera y una persona de alto patrimonio se encuentra una relación sólida. Si bien la tecnología no puede reemplazar esa confianza desarrollada con el tiempo, la tecnología que facilita estrategias de inversión complejas hechas a medida puede garantizar la longevidad de esa confianza. Las soluciones modernas permiten a los administradores patrimoniales girar ante las condiciones cambiantes del mercado y reaccionar de manera oportuna.

Las soluciones de Temenos Wealth Suite  brindan plataformas integradas de gestión de carteras y negociación de valores para administradores de patrimonio y banqueros privados para que puedan atender las necesidades globales de sus clientes.

Esta solución se integra perfectamente con otras funcionalidades de Temenos y, por lo tanto, ofrece soluciones patrimoniales integrales que satisfacen las necesidades de:

  • Administradores de patrimonio y sus instituciones, desde multinacionales hasta prestigiosas boutiques, en múltiples entidades y ubicaciones geográficas.
  • Todos los segmentos de clientes, desde el mercado masivo hasta los individuos con un patrimonio neto muy alto.
  • Abordar múltiples mercados en tiempo real.
  • On-premises, nube o modelo SaaS

Cuando funcionan con el core de última generación de Temenos y cuentan con nuestras mejores soluciones, los administradores de patrimonio de hoy pueden adaptar y personalizar los productos y servicios que los clientes necesitan mientras responden a las oscilaciones del mercado, los cambios regulatorios en curso y otros factores externos de manera oportuna.

Gestión de la Cartera

Los requisitos de inversión latinoamericanos son únicos. Las denominaciones de moneda, los lugares de residencia y de negocios, el apetito por el riesgo y las realidades regulatorias dictan las decisiones. Además, la fluctuacion y volatibilidad es tan agil, y variable que dificulta las demandas de gestión patrimonial.

La tecnología personalizada debe impulsar planes de inversión muy personalizados. Las soluciones de Temenos proporcionan una amplia gama de herramientas de modelado y reequilibrio de cartera que respaldan tanto la consultoría como los modelos de negocio discrecionales. Con Temenos Wealth Suite, los administradores patrimoniales supervisan muchas clases de activos, incluidos valores, derivados, productos estructurados y fondos.

Informes de Clientes

Presente informes de forma electrónica, física o incluso en persona sin problemas. Nuestra tecnología se adhiere a los criterios establecidos por la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones/Estándares de Rendimiento de Inversiones Globales (CFA Institute—AIMR/GIPS).

Todos los historiales de transacciones se almacenan correctamente.

Gestión de Instrucción de Valores

Opere con una variedad de clases de instrumentos y participe en actividades de cambio de marca de cartera cumpliendo con todas sus pautas y procedimientos de instrucción con mayor facilidad.

Los instrumentos aplicables incluyen valores de renta fija y basados ​​en acciones, derivados negociados en bolsa, derivados extrabursátiles y otros productos y fondos estructurados.

Compra y Venta de Valores

Transacciones de mercado o transacciones extrabursátiles mediante el uso de procesos de gestión de instrucciones flexibles aplicables a una variedad de valores. Las operaciones pueden realizarse de forma automática y mediante un proceso fluido y simplificado.

Todos los tipos de valores disfrutan de un procesamiento completo y directo y de acuerdo con las instrucciones de liquidación predeterminadas.

Nuestra suite también proporciona niveles personalizables de supervisión para manejar valores no convencionales y fondos ilíquidos. Gestione estas transacciones con confianza.

Corporate Banks - Liquidity Management

Cash Accounts

Nuestras soluciones intuitivas admiten una amplia gama de cuentas de efectivo, como cuentas corrientes y cuentas de depósito. Además, si es necesario, los depósitos fijos se pueden procesar junto con los depósitos fiduciarios. Opere en múltiples monedas sin sacrificar la versatilidad y la conveniencia.

Acciones Corporativas

Gestionar múltiples acciones corporativas obligatorias y opcionales o cualquier otra medida que pueda resultar en un cambio material en una organización y tener un impacto en los accionistas. Instale amplios conjuntos de reglas que rijan las opciones de elección automática, que se pueden personalizar en varios niveles, incluidos los niveles institucional, de clientes, de cartera y de gestión de activos. Gestione acciones corporativas precisas y personalizadas, ajustadas a sus requisitos y preferencias específicas.


¿Por qué Temenos Wealth Suite?

Estimular la productividad

Las soluciones de Temenos Wealth Suite aumentan la productividad al liberar a los administradores de cuentas y carteras de cargas administrativas. Nuestras ofertas únicas y confiables generan ingresos al equipar a los gerentes con potentes módulos analíticos de una manera más fácil de usar. Tome mejores decisiones para sus clientes y hágalas más rápido.

Reduzca los costos y reduzca los riesgos

Las tecnologías obsoletas de front-end y back-end pueden tener efectos perjudiciales en las estrategias actuales de reducción de costos. Temenos Wealth Suite puede reducir los costos de su organización al introducir nuevos canales que abren la puerta a mayores eficiencias operativas, procesamiento directo, escalabilidad y procesos más simples. El enfoque “Construir y renovar” de Temenos le permite instalar sólo los componentes que su negocio necesita, minimizando así los costos y riesgos de implementación.

Cree nuevas oportunidades a través de una mayor lealtad del cliente

Temenos Wealth Suite es un facilitador clave para impulsar las adquisiciones digitales, estimular las interacciones y optimizar los puntos de contacto entre los asesores patrimoniales y sus clientes. Ofrezca productos y servicios personalizados que ayuden a fomentar la lealtad, la confianza y las recomendaciones de los clientes.


Miami Cityscape

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Telf: +1 305-704-5100

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