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WealthSuite es una solución integrada de software dedicada a los administradores patrimoniales. Su tecnología altamente escalable ofrece funcionalidades integradas, multicanal y "Front to Back Office".

Siendo una plataforma premiada, WealthSuite le ofrece una ruta hacia una mayor eficiencia en costos, productividad, fidelidad de sus clientes y monitoreo de cumplimiento.


Problemas que enfrenta la administración de portafolios de inversión

  • Competencia
  • Comportamientos cambiantes de los clientes
  • Contratación y retención de talento humano
  • Carga regulatoria
  • Eficiencia operativa y de costos
  • Tecnología obsoleta y centralización de datos

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¿Cómo le ayuda nuestra solución?

WealthSuite está diseñada para empoderar a su negocio. La solución consiste en industrializar su proceso de inversión, permitiéndole manejar eficientemente las inversiones para grandes cantidades de portafolios complejos y lograr el máximo rendimiento de su inversión. Al combinar la eficiencia de Back Office con la diferenciación del Front Office, WealthSuite ofrece una sofisticada funcionalidad de administración de portafolios para clientes del mercado afluente y con alto poder adquisitvo, aliada con capacidades de CRM, banca para dispositivos móviles y en línea y soporte integral a Back Office.

Si usted está buscando una solución de un solo proveedor, con los beneficios asociados del soporte centralizado, WealthSuite promete transformar su negocio. WealthSuite le ofrece:

  • Productividad mejorada y crecimiento en ganancias
  • Fidelidad reforzada del cliente
  • Funcionalidades digitales avanzadas
  • Reducción de costos y riesgos

¿Qué incluye el paquete?

Análisis y Presentación de Informes

Poderosa funcionalidad de análisis bancarios que apunta a la mejora de sus decisiones de negocios, optimización de su desempeño y enriquecimiento de su interacción con el cliente.

Canales

Soluciones revolucionarias que permitirán a los administradores de patrimonios entregar productos y servicios para todo tipo de inversionistas, a través de múltiples canales, en cualquier dispositivo y en cualquier idioma – bajo una sola plataforma de experiencia de usuario.

Core Bancario

Capacidades completamente integradas, desplegables tanto en sitio como en la Nube. Altamente escalable, desarrollado sobre tecnología premiada y disponible en una sola plataforma.

DataSource

DataSource es una solución de Administración de Datos Empresariales que mejora la calidad de los datos sobre el mercado y de referencia, de forma automatizada y entre todas las unidades de negocio de las instituciones financieras.

Front Office

Funcionalidades integradas, con roles específicos y capacidades multicanal para apoyar al personal de administración de portafolios en sus interacciones diarias y relaciones de largo plazo con clientes de altos y ultra-altos recursos económicos.

Riesgo y Cumplimiento

Las mejores soluciones de gestión de riesgos en su clase, accesibles y con increíble velocidad de lanzamiento al mercado. Nuestras soluciones pueden integrarse con cualquier Core y proporcionar un panorama completo de los temas regulatorios.

 


¿Cómo se entrega el paquete?

Trabajamos con una red global de aliados líderes en negocios, tecnología y servicios, con el fin de reducir los riesgos de implementación, posibilitar la pronta disponibilidad del producto y asegurar su constante innovación. Nuestros aliados en tecnología incluyen a HP, IBM, Oracle y Microsoft.

Nuestro enfoque de "renovación progresiva" le permite instalar solo los componentes del portafolio de WealthSuite que su negocio requiere, integrándolos al ritmo que su organización necesita para minimizar su costo, duración y riesgo de integración.