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La Inteligencia Artificial y la Gestión de Patrimonios

By Aggie Anthimidou 26 jun. 2018

Cómo la Inteligencia Artificial está apoyando la creación de una experiencia de inversión personalizada

 

Ahora que las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) están abriendo su camino dentro del mundo tradicional de gestión de patrimonios, un acto de balance está surgiendo que definirá el futuro de la industria: la unión de hombre y robot como asesores produciendo mejores servicios y resultados para Individuos altamente tecnológicos y de alto poder adquisitivo por su acrónimo en inglés high-net-worth individuals (HNWI) y nuevos clientes prósperos.

Para entender el significado que está tomando la transformación digital, se debe excavar profundo en las mentes de los asesores y sus clientes para descubrir su visión sobre IA. En este sentido, el estado real de la gestión de patrimonios actualmente y en el futuro no se puede ver a simple vista, sino que está esperando ser descubierta con interrogantes.

¿Qué rol está jugando la IA para la gestión de patrimonio actualmente – y como los asesores y sus clientes ven la introducción de estas tecnologías poderosas?

¿Cómo ven que la Inteligencia Artificial esté cambiando la gestión de patrimonios y servicios financieros en los años próximos?

Para entender mejor como IA está jugando en el campo de juego y hacia donde está dirigiéndose la tecnología, Forbes Insights y Temenos encuestó a 310 gestores de patrimonios y sus inversionistas de alto poder adquisitivo en Marzo 2018. La encuesta investigó a 219 ejecutivos de alto nivel – un cuarto de los cuales estaban en el C-Suite, 37% de los que son líderes en gestión de activos y 16% de los líderes de negocio – y bancos de inversión (71%) y bancos privados (29%) así como 91 individuos de alto poder adquisitivo (75% tienen un valor neto entre £1 millones y £9 millones). Los encuestados fueron traídos de todas las geografías con más de ¾ de los ejecutivos de Asía-Pacífico, Europa y las Américas.

IA y la Moderna Gestión de Patrimonio define los descubrimientos clave llevados a cabo por la investigación, con comentarios de ejecutivos en puestos altos de inversión y banca privada.

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