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Forbes Insights: The Next-Generation Wealth Manager

Para llegar a un entendimiento completo sobre las cualidades que impulsarán a los gestores patrimonales hacia el futuro, se debe empezar con los clientes — de ultra alto patrimonio (HNWIs) e inversionistas del mercado masivo, quienes traen a la mesa una actitud a favor de la tecnología y la voluntad de ver crecer sus activos.

Tres factores hacia el éxito van a definir al gestor patrimonial de la nueva generación:
• La experiencia del cliente optimizada por servicios digitales y personalización para el cliente
• Conocimiento adquirido a través de la Inteligencia Artificial (AI) y analítica
• Nuevos mercados definidos por el mercado masivo e inversiones alternas

The Next-Generation Wealth Manager perfila los descubrimientos clave del estudio, con comentarios de líderes en el ámbito inversionista y de la banca privada, así como conocimiento adicional de un futurista prominente y un experto académico.

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