WealthManager

WealthManager™ ist eine integrierte Vermögensmanagement-Plattform. Die Plattform vereinfacht und verbessert die tägliche Arbeit von Vermögensverwaltern und –beratern. WealthManager™ beinhaltet eine Reihe von Softwaremodulen, welche flexibel zusammengestellt werden können. Damit können Finanzinstitute moderne Geschäftslösungen für Kundenmanagement, Anlageberatung, Vertrieb, Portfoliomanagement, Complianceprüfung und Kundenreporting erstellen.

WealthManager™ verbessert alle Facetten des Vermögensmanagement-Prozesses, ist hoch skalierbar und kann gleichzeitig in mehreren Sprachen geliefert und implementiert werden. WealthManager™ stellt die Technologie zur Verfügung, die es Finanzinstituten erlaubt, ihren Kundenservice zu verbessern, ihre Kosten zu reduzieren und ihren Profit zu steigern.

Mit WealthManager™ können Finanzinstitute alle Kundensegmente, von Mass-Affluent- bis vermögende Privatkunden (HNWI), bedienen. Sie können damit auf einer Plattform Dienstleistungen für die diskretionäre Vermögensverwaltung, das Beratungsgeschäft und das reine Ausführungsgeschäft anbieten.

Ihr Nutzen

• Reduziert signifikant die Kostenstrukturen - niedrigere Gesamtkosten (TCO)
• Steigert merklich die Produktivität von Kundenberatern – zufriedene Berater mit einer hohen Benutzungsrate
• Verbessert den Kundenservice deutlich
• Agilität und Flexibilität – durch eine weniger restriktive technologische Infrastruktur
• Ermöglicht Kundenberatern, einen größeren Anteil am Gesamtvermögen der Kunden zu erlangen und ihre Assets under Management zu erhöhen

Kundenzitat

"Kundenbeziehungen bilden die Basis für jedes Angebot im Vermögensmanagement. Wir freuen uns mit Odyssey zusammenzuarbeiten, dessen WealthManager-System es uns ermöglichen wird, für unsere Kunden komplexe und diversifizierte Portfolios effektiv zu verwalten".
Eamonn Doyle, Chief Operations Officer, Davy